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来源:期货日报
本周,白银市场经历了一场“过山车”行情。周一,COMEX白银期货价格一度逼近84美元/盎司的历史高位,随后断崖式下跌,单日跌幅一度超10%;周三,COMEX白银期货价格再次大幅下跌;周五是2026年国际市场首个交易日,贵金属板块迎来开门红,金银价格集体反弹。
国信期货首席分析师顾冯达告诉期货日报记者,近期外盘白银价格暴涨暴跌,核心原因是海外监管机构与多头之间持续博弈。近期,白银价格创历史新高后,海外交易上调保证金压制多头资金抱团投机形成的结构性行情,导致部分多头资金集中获利平仓,引发了高位踩踏式回调。新年首个交易日,银价快速反弹的原因是国际市场的结构性“缺货”情况并未改变——当前全球可交割白银库存水平极低,金融宏观资本大幅涌入白银市场锁定大量可交割资源,使白银市场的供应刚性与需求弹性形成短期错配。
看向基本面,据金瑞期货贵金属研究员吴梓杰介绍,全球矿产银产量在2025年并未出现显著增长,需求则爆发式增长。2025年被称为“AI工业化元年”,人工智能硬件对银的需求激增,叠加光伏和新能源汽车对银的需求持续放量,工业用银占比进一步提升。当前市场正处于结构性供应短缺的状态,2025年是白银连续第五年供不应求,2026年预计供应缺口仍将超过2900吨。
顾冯达认为,白银市场供需错配的根本原因是供应难以快速增长。不过,前期推动白银价格飙涨的“大多头”,在海外交易所大举提升保证金的情况下可能面临资金成本压力,加杠杆“逼空”拉涨的模式或许在中期难以为继,市场正从多头情绪驱动,转向对实际供需和宏观政策的敏感博弈,波动加剧将成为新常态。
“截至2025年12月31日,白银显性库存呈现‘外增内减、总体偏紧’的格局。”吴梓杰说,最新数据显示,上期所白银库存降至691.638吨。国内库存持续去化,显示出国内下游备货需求依然旺盛,现货市场供应趋紧。截至2025年12月24日,COMEX白银期货库存约为4.51亿盎司,虽然维持高位,但注册仓单处于历史相对低位,大量白银被长期持有者锁定,导致可用于期货交割的流动性库存实际上非常紧张。
展望后市,顾冯达认为,交易者需要在战略乐观和战术谨慎之间取得平衡。2026年贵金属板块结构性“牛市”的基础未变,但对白银这类短期大幅上涨的品种来说,高位追涨需谨慎。操作上应“抓大放小”,建议降低仓位,优先守住趋势更稳健的黄金多头底仓;将白银视作市场情绪波动的“放大器”而非核心配置,耐心等待其价格充分回调、释放风险后,再寻找更具安全边际的布局机会。
“2026年一季度,我们对白银市场持谨慎看多的态度。2025年年末的暴跌更像是一次高度投机过后的技术性修正,而非‘牛市’的终结。交易者应持续关注COMEX注册仓单变化及美联储后续的货币政策。操作上建议以逢低布局多单为主。”吴梓杰说。

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